近日，在某大型棉紗會(huì)議上，越南、印度、印尼等國的棉紗代表企業(yè)紛紛登臺(tái)演講，與國外紗廠信心滿滿、底氣較足形成對(duì)比的是中國的中小型棉紡織企業(yè)不斷被放大的焦慮和不安，而東南亞紗廠最明顯的優(yōu)勢為：棉花進(jìn)口零關(guān)稅、勞動(dòng)力成本相對(duì)中國較低、產(chǎn)能設(shè)備較新且產(chǎn)業(yè)整合度低以及產(chǎn)品以出口為主。筆者認(rèn)為有三個(gè)趨勢需要關(guān)注，一是越南、印度、印尼等東南亞紗廠不斷提高配棉品級(jí)、提高紗線支數(shù)和品質(zhì)，對(duì)高等級(jí)機(jī)采美棉、巴西棉、澳棉乃至烏棉、印度棉的需求不斷擴(kuò)大，同中國紡企在全球范圍內(nèi)展開原料采購競爭；二是越南、印尼、泰國以及中亞國家(烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆等)產(chǎn)地棉紗正逐漸蠶食、搶占中國、印度、巴基斯坦等國市場份額，“包漂白無三絲”棉紗已“結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)”的占領(lǐng)了中國沿海地區(qū)市場；三是東南亞國家主要貨幣對(duì)美元貶值明顯，棉紗線、坯布、服裝等制品出口競爭力大幅提升，不僅低端、無利潤短期訂單流向東南亞國家，2014-2015年以來一些“高、大、上”的出口訂單出快速向印巴、印尼、泰國等國家轉(zhuǎn)移，“此消彼長”是近兩年以來中國紡企“有勁使不上”的普遍感覺。
2012年以前，中國紡織產(chǎn)業(yè)能夠抵御東南亞、孟加拉、非洲國家進(jìn)口的屏障是“完整的產(chǎn)業(yè)化配套”，從紡紗到織布、印染、服裝龐大、復(fù)雜環(huán)節(jié)，廣東、江浙、山東等高度集中化、產(chǎn)業(yè)化、率是印巴、越南等紡織產(chǎn)業(yè)暫時(shí)無法追趕、無法媲美的，棉紗、坯布、面料訂單“用鞭子也趕不走”，但短短2、3年時(shí)間，印巴紗廠、布廠可謂“奮起直追”，再加上中國企業(yè)到東南亞國家“跑馬圈地”，產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移，與國產(chǎn)紗布、服裝品質(zhì)的差距不僅大大縮小，產(chǎn)業(yè)鏈也已完整到棉花、服裝“一條龍”。那么面對(duì)殺氣騰騰的印巴、印尼、越南紗廠，目前還在為“開機(jī)生產(chǎn)還是停機(jī)關(guān)張”煩惱，還在等配額吃飯、等銀行貸款救命的小紡紗廠、織布廠還有出路嗎？“掙扎”著活下去還是早點(diǎn)“改弦更張”呢？筆者的看法如下：
一、東南亞各國新設(shè)備、新產(chǎn)能過剩和人工成本快速上漲的苗頭已凸現(xiàn)，劃地盤、建新廠那是大中型紡企的目標(biāo)，做為中小企業(yè)要想“生存下去”，只能一步到位把產(chǎn)能轉(zhuǎn)多至西非、中非等產(chǎn)棉國。據(jù)了解，截止2015年初印度、越南、巴基斯坦紗錠數(shù)已分別達(dá)到6000萬錠、1200萬錠和4000萬錠(其中大型紡紗廠900多萬錠)，而新興的泰國、馬來、緬甸等紗錠也迅速擴(kuò)張。筆者認(rèn)為，棉紡織業(yè)搬遷到新疆、東南亞只能是權(quán)宜之計(jì)，很可能出現(xiàn)投資尚未收回就需要“二次、三次搬遷”。
二、中國市場棉花、棉紗、坯布、服裝將相繼淪陷，國內(nèi)中小廠家已到了“生死攸關(guān)”的時(shí)刻，沒有海外設(shè)廠、沒有產(chǎn)業(yè)升級(jí)的企業(yè)“早歇業(yè)要強(qiáng)于晚關(guān)門”。從中國棉花種植模式、效率到收益來看，內(nèi)外棉花差價(jià)再有3、5年也沒有辦法接軌，只能以“時(shí)間換空間”，讓一部分競爭力不強(qiáng)，試圖靠政府“拐棍”生存下去的小紡紗、織布廠、服裝廠“安樂死”，而人工成本相對(duì)于東南亞、南美、非洲國家而言始終都沒有競爭力。而提高面料、服裝附加值，新型纖維等的廣泛利用只適合大中型企業(yè)，小廠參與、成功的機(jī)會(huì)實(shí)在很渺茫，因此靠現(xiàn)在還靠“廉價(jià)”勞動(dòng)力、落伍機(jī)器“養(yǎng)活”工人的企業(yè)，越早停產(chǎn)越有利，因?yàn)椤昂辈粌H來得快而且經(jīng)歷的時(shí)間長。
三、棉花被化纖原料部分取代乃至完全取代是個(gè)大趨勢，一部分紡紗、織布、服裝產(chǎn)能將被充分利用，而大部分產(chǎn)能面臨被淘汰。據(jù)棉紡織協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2015年我國紡紗配棉比例已降至30%左右，化纖短纖、長絲的使用比例已接近70%，而且這種取代趨勢仍在有條不紊的進(jìn)行，2015、2016年很可能配棉比降至20%甚至15%，一方面是化纖原料與皮棉的差價(jià)過大，紡織企業(yè)充分避險(xiǎn)；另一方面化纖新型纖維、新型原料的開發(fā)、使用發(fā)揮到了，棉纖維的特性基本都能在化纖原料中體現(xiàn)。另外，原油價(jià)格持續(xù)低位，刺激化纖原料的生產(chǎn)、消費(fèi)持續(xù)增長。
