為各個崗位提供準確、統(tǒng)一、完備的客戶信息。
規(guī)范管理客戶檔案
按檔案柜設(shè)置權(quán)限，規(guī)范地管理客戶檔案。
營業(yè)執(zhí)照上傳及自動識別
能自動圖片識別營業(yè)執(zhí)照上信息，可導入客戶檔案。
云數(shù)據(jù)
通過第三方數(shù)據(jù)接口（例如企查查等）獲取企業(yè)詳細信息，并可導入企業(yè)檔案中。
組合條件，查詢
客戶檔案中的信息，包括自定義標簽，都可以作為查詢條件。
檔案信息完備
不僅包含基本信息、注冊信息，還包括服務(wù)日志、企業(yè)介紹、附件/圖片等
客戶檔案功能清單類型說 明標準版專業(yè)版定制版功能
管理客戶基本信息
???
自定義標簽分類
???
客戶開票信息
???
按指定字段排序
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預設(shè)常用查詢
???
防止誤刪除的檔案回收箱
???
多種常用查詢方式
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記錄客戶日志信息
???
導出excel
???
企業(yè)注冊信息管理
???
孵化信息管理
??
統(tǒng)計分類信息
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可追溯招商日志
???
組合查詢
???
變更日志
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檔案柜控制權(quán)限
???
批量設(shè)置檔案柜/標簽
???
導入excel
???
企業(yè)圖片/附件管理
???
企業(yè)介紹說明
???
營業(yè)執(zhí)照上傳及自動識別
??
企業(yè)人員信息管理
??
云數(shù)據(jù)
??
客戶更名
??
檔案合并
??
客戶附件管理
??
標準入駐流程、遷出流程
??
關(guān)聯(lián)顯示其他模塊的信息
??
配置客戶類型
??
園內(nèi)企業(yè)瀏覽
??
客戶管理總控臺
??
客戶數(shù)據(jù)大屏
??
可定制
潛在客戶
??
客戶統(tǒng)計圖
??
客戶信息校驗
??
自動填充工商基本信息
??價值
各部門/崗位共享客戶信息
???
了解客戶情況
???
嚴格規(guī)范管理，掌握數(shù)據(jù)
??